电影的开场后光线一暗，屏幕一黑，一阵飞机轰鸣声后，画面陡然一亮，冰天雪地，四枚降落伞，简单明了的引入了本场电影的我方人物。随即画面一转来到敌方刑场，两口酒一条命，随着一位同志的投降叛变，揭开本场电影的主线--乌特拉行动。
火车上，张宪臣留下记号警示一组，后来记号被叛变的谢子荣改成一切正常，幸好深知自己丈夫的王郁察觉到了问题，明白自己丈夫不会此地无银三百两。随后一组的小兰被局外的特务怀疑并带走后，张译不得不出手相救，上演了一出惊险刺激打戏，并成功救出小兰并逃出了特务们的搜捕。
气氛到此平和了下来，却也为后续的发展留下了大大的悬念。二组如何才能逃出敌人的掌控？一组伤残又能否完成任务？这一切一直到张宪臣与小兰在城内深夜谈心聊起乌特拉的含义--黎明。天色亮起，中国的天还没亮起，第二幕正式开始。
故事的最后，我方英雄在周乙的帮助下成功完成了任务，但是周乙还是需要继续潜伏，他要来了毒药，勒死了叛徒谢子荣，没入风雪之中，继续任务。
最后请允许我向心向黎明，舍身忘死的革命先辈们致以最大的敬意！
我是影视侦探小Y，我们下期再见。